Rendimiento

El 7 de agosto, Polymarket cambió la forma en que se resuelven los mercados Up/Down de 5m/15m: del precio bruto en los límites de la ventana al flujo Chainlink TWAP-60s (los mercados horarios siguieron con la vela de Binance de 1h; un empate se resuelve ahora como Up). Nuestro calificador aún aplicaba la regla antigua: cerca del 7 % de las ventanas entre el 7 y el 17 de agosto — las más ajustadas — habían recibido el resultado equivocado. El 17 de agosto recalificamos todas las noches desde el 7 de agosto con la resolución real on-chain de cada mercado (UMA), y el colector lee ahora la resolución real en lugar de recalcularla. Todas las cifras de esta página reflejan los resultados corregidos; no se eliminó ni se eligió nada.

Desde las 06:18 UTC de ese día, el modelo en directo valora la variable que realmente resuelve estos mercados: el TWAP final de 60 segundos, no el spot terminal. Fuera del último minuto, la varianza del horizonte pasa a ser σ²·(τ−40 s); dentro de él, la probabilidad tiene en cuenta la parte de la media ya fijada. El precio a batir se lee en el propio flujo Chainlink TWAP-60s. Las noches anteriores conservan el modelo que realmente funcionó esa noche — los resultados se corrigieron (nota anterior), las predicciones del modelo nunca se reescriben.

Resultados. Antes del 7 de agosto, nuestro calificador leía el cierre horario de una API de precios que no es la vela de Binance de 1h con la que liquida Polymarket: 112 de las 1.384 ventanas horarias (8,1 %), más 6 ventanas de cinco minutos, tenían el resultado equivocado — todas a pocos puntos básicos de la apertura. El 1 de noviembre releímos cada ventana anterior al 7 de agosto con su resolución oficial de Polymarket (estado UMA y vector de pago) y realineamos esas 118 ventanas y los 1.414 trades paper colocados en ellas. Efecto en la media de todas las noches de cada regla: menos de ±0,015 ¢ por fill, salvo el control «favorito del mercado a T−30 s» (+0,10 ¢). El Brier del mercado horario a T−60 s en todas las noches pasa de 0,0337 a 0,0277. Duplicados. El informe nocturno usado antes del 10 de agosto contaba dos veces ventanas y fills cuando el colector se reiniciaba a mitad de sesión: 19 páginas de noche anteriores a esa fecha mostraban 607 ventanas y 5.684 fills paper de más (el mayor: 18 de julio, 530 → 360 ventanas). Sus agregados se recalculan ahora desde las filas sin duplicados, el mismo método que en todas las noches desde entonces; las tarjetas de resumen de esta página ya usaban los recuentos sin duplicados. Cinco ventanas de cinco minutos del 5 de agosto nunca se resolvieron on-chain y conservan su resultado registrado. No se eliminó nada; cada fila modificada se guarda en una copia de seguridad fechada.
1 de noviembre de 2026, más tarde ese mismo día. Las 144 ventanas que el colector del laboratorio dejaba sin resolver al apagarse a las 05:00 UTC (la última ventana de cada noche, del 13 al 27 de julio) llevan ahora su resultado oficial de Polymarket; no se había registrado ninguna probabilidad en ellas, así que entran en los recuentos de ventanas y en nada más. Las cinco ventanas del 5 de agosto (14:45–14:55 UTC) que Polymarket nunca resolvió se cuentan ahora como inciertas y quedan excluidas de la calificación, como dice nuestra regla — 59 fills paper en ellas ya no están liquidados. Los archivos brutos anteriores al 7 de agosto se archivaron fuera de toda ruta de repetición. Resultados paper · no es asesoramiento financiero · 18+.